恒顺醋业2019年年度董事会经营评述

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恒顺醋业2019年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司董事会带领全体员工紧紧围绕高质量发展的奋斗目标，不断整合资源、激活内部机制，进一步聚焦调味品主业，提高公司核心竞争力，提升产品市场占有率，努力满足市场和消费者的需求。报告期内，公司实现合并报表收入18.32亿元，同比增长7.51%；其中，主营调味品实现收入17.20亿元，同比增长12.56%；调味品毛利率46.52%，比上年同期增加3.18个百分点；高端产品实现收入2.64亿元，同比增长8.61%。食醋类（含白醋）产品实现收入12.32亿元，同比增长6.01%；其中，白醋产品实现收入1.76亿元，同比增长7.58%；食醋类（含白醋）产品毛利率46.55%，比上年同期增加2.52个百分点。归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比增长5.68%；其中，扣除非经常性损益的净利润2.54亿元，同比增长15.77%。报告期内，公司着力推进了以下重点工作：（一）全力推动调味品主业高质量发展一是全力以赴推动营销高质量发展。公司加快了在“多品牌、多品类、多规格、多渠道”的营销策略和市场投入，不断扩大终端市场占有率；在上海、杭州、武汉等重点区域启动样板市场打造，并加大线上线下的融合力度及国内国外市场的联动力度，强抓线上购物和网络社交平台核心流量资源，日客户浏览量从千级快速上升到万级，助力电商升级。提高市场投放的精准度和效率，除食醋、白醋品类产品增长外，料酒、酱油两大品类均实现超25%增长。同时，加快对手工生产基地标准化建设，满足高端定制传统手工醋的需要，不断聚焦主业推动营销高质量发展，确保主业增长超过行业平均水平。二是全力以赴提升品牌高质量发展。公司持续围绕“中国食醋领导品牌”的品牌战略，以市场竞争和消费者为导向，通过打造恒顺差异化的竞争优势，不断优化和提升公司的品牌发展战略和产品组合战略，聚焦品牌，优化产品线，化市场优势为认知优势，树立中国醋业领导品牌形象。持续深耕“恒顺”+“北固山”双品牌战略，将品牌形象下沉到KA、MA、农贸等渠道，增加消费者对恒顺品牌的认可。报告期内，公司参加故宫博物院主办的“中华老字号进故宫过大年展”活动，利用好国家级新媒介资源，创新品牌传播途径和体验宣传。恒顺牌镇江香醋入选中国传统食品标志性产品名录和2019年度金芒果好地标TOP榜年度十大推荐品牌。（二）全力推进内部运营高质量发展一是加快信息化建设，提高协同效率高质量发展。报告期内，公司扩大电子智能化的应用，加强生产过程管控，有效提高产能；SFA完成系统升级，加强了对终端的管控，整体提高了营销整体运作效率；采用信息化和ERP管理软件，加快了公司“财务共享中心”建设，OA无纸化办公效果显著，基本实现资金支付全信息化审批，高效管理了风险；报告期内，公司信息化建设通过了工信部两化融合管理系统贯标评审，并获得江苏省“五星级”上云企业称号。二是坚守安全环保底线，实现绿色企业高质量发展。报告期内，公司一方面认真贯彻落实国家、省、市、区关于安全生产的决策部署，积极主动开展安全生产工作。以“安全月”为契机，开展形式多样的安全生产宣传活动，培训人次超千员，确保叉车、机械维修等重点岗位人员持证上岗率达100%。另一方面在节能减排和环境污染综合治理成效明显，公司持续推进节能降耗修旧利废工作完成59项，节约用电156.48万度，节水约6500吨。积极推行清洁生产审核，提升部门和员工环保意识，7月荣膺镇江市环保信任企业，9月入选国家级第四批绿色制造名单，全年公司环保无投诉，继续位列环保绿色企业，为公司高质量发展注入环保绿色动能。（三）全力加速项目建设高质量发展一是全力加速年度重点投产项目建设高质量发展。报告期内，公司在重要产能、基建类项目按期完成38项。项目主要围绕提升产能、降本增效、合规性要求、提升环保水平等要素展开。其中香醋醇酿中心土建主体部分年底已完成，计划形成总量5000吨的高端食醋存储规模，极大满足市场对镇江香醋，特别是高端食醋的增长需求。制醅楼已进入可行性报告编写和工艺方案实验阶段，可新增恒顺香醋5.5万吨产能，并提高生产自动化/智能化水平。二是全力加速技改项目建设高质量发展。报告期内，公司在供电系统备用电源增设、灌装车间L2线改造、稀甜酱制曲工段改造、仓储立体货架、X7/X8手工线等技改项目年内已完成；醅楼投料改进项目有效缩短投料时间；发货整托盘装车项目有效提高装卸率，并节省人工费用达60%，各类技改措施节约费用达500万元。三是全力加速重点研发项目建设高质量发展。报告期内，公司重点研发项目“固态酿造食醋关键技术与智能化装备创制及产业化”，被鉴定为国际领先水平；“镇江市重大科技专项”“镇江市国际合作项目”立项获批；同时，公司与江苏大学共同完成的《特色食品加工多维智能感知技术及应用》项目获得2019年国家技术发明奖二等奖；微生物菌种库、菌种优化工艺、香醋澄清工艺、复合酱料开发、一菜一包调味料等项目按计划推进。（四）全力提升文化建设高质量发展一是加强人才培育，提升团队建设高质量发展。报告期内，公司针对关键岗位，制订推行了“高潜人员”绩效考核办法，通过绩效和潜力2个维度、3个等次形成的“九宫格”评级结构，对执行力和创造性进行二维考核，有效激发人员积极性和创造力，推动高潜人员、高素质人才的发现和培养。同时，公司还进一步完善了“干部人才培养三年规划”，开展班组长能力测评、“盈利模式9.0”和IPD体系培训，持续发挥“大师工作室”引领示范作用，年度开展各类培训438场，培训总人次4265人次，培养高级工、技师333人，启动“星行计划—五星班组塑造”项目，不断提升关键岗位和干部的技能、素质和能力，打造关键人才梯队，有效支撑公司转型发展。二是强化党建引领，助推生产经营高质量发展。报告期内，公司深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持党的领导，扎实推进全面从严治党向基层发展，将党建工作写入全体所属成员企业公司章程；厚植党建“三色”家文化品牌，按“一支一特”要求抓基层党建品牌建设，大力推行“见人头、见思想、见问题、见工作、见实效”的“五见”组织生活方式，规范党内政治生活，进一步夯实基层基础，党建工作与生产经营深度融合取得显著实效。同时，坚持走传承和创新相结合的发展道路，以党建“三色”家文化为引领，重点打造“狼”性、担当、执行力和凝聚力文化，坚持恒顺众生的本心，专注传统酿造的匠心，固守回馈社会的良心，为战略目标的实现提供坚强政治思想组织保证。报告期内，公司全力推进企业高质量发展。坚持聚焦主业、剥离辅业、深化改革、瘦身强体，保持高于行业增速的发展水平，巩固中国醋业龙头地位；进一步优化人才结构，加大力度引进高素质、高潜力人才，强化对人才的职业规划与定向培养，以高素质人才驱动公司高质量发展。

二、报告期内主要经营情况报告期内，公司实现合并报表收入18.32亿元，同比增长7.51%；其中，主营调味品实现收入17.20亿元，同比增长12.56%；调味品毛利率46.52%，比上年同期增加3.18个百分点；食醋类（含白醋）产品实现收入12.32亿元，同比增长6.01%；食醋类（含白醋）产品毛利率46.55%，比上年同期增加2.52%个百分点。归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比增长5.68%；其中，扣除非经常性损益的净利润2.54亿元，同比增长15.77%。

三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势（1）食醋企业通过产业链整合，推动产业转型升级现阶段的食醋企业，正在进行产业的整合和转型升级。众多公司正与全国科研院所的合作，实现企业自身技术的创新升级。随着国家对行业高质量发展的要求和劳动力成本的上升，现有食醋企业对智能制造更加重视。尤其是人工智能应用，更为行业带来了新的机遇和挑战，食醋企业未来会将更加注重数据的价值，不断进行自我创新，自我变革和自我进化。如我公司的智能制造项目入围了全国智能制造示范项目。该项目通过产业链、供应链和智能装备间的互联互通和态势感知,提升食品安全全程保障和精益化生产能力。（2）新的企业纷纷进入食醋产业，带动整个行业创新食醋产业良好的发展前景，使得众多企业跨品类甚至跨行业进入到食醋行业。他们结合自身优势，顺应消费渠道、消费市场和消费群体的变化趋势，为行业带来了新的产品和营销理念，为行业的创新注入了新鲜血液。2、食醋企业积极开拓多元化经营理念食醋除了调味功能外，本身也是一种保健食品，有一定的保健功能。历代文献古籍里面都对食醋的保健功能作用进行记载。保健醋就是未来食醋多元化的一个重要方向。食醋多元化发展还可以向饮料和休闲食品拓展。3、食醋产品向高端、高品质方向发展食醋产品顺应消费升级趋势，在不断升级，向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外，在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格，被广泛应用于高端消费和礼品市场。目前国内食醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右，但随着餐饮市场的变化，食醋行业应该更加重视开发复合调味料，在口味、使用方式和营养功能等方面适应消费变化的新趋势。4、食醋品牌宣传渠道和手段更趋多样品牌宣传已经不再局限于传统的电视广播报纸杂志，传播的渠道更加立体化、多元化，网络大V、网红以及短视频等渠道越来越受到企业的青睐。在传播内容上，未来会更加注重文化的传播和精神文明的宣传，通过文化的导入传播企业的品牌，建立消费者的认知。5、线上线下融合促进全渠道发展未来线下渠道和线上渠道在不断融合，界限越来越模糊。新零售模式会成为未来增长最快的渠道模式。新零售不但有线上渠道的流量入口，又有线下渠道的快速配送。同时利用积累的数据资源，通过大数据对客户的购买价值进行分析，并进行针对性的宣传。同时，场景消费、体验式消费也会成为趋势。食醋行业从竞争格局来看，CR5在16%左右，食醋集中度有较大提升空间。食醋行业目前仍然高度分散，小作坊大量存在，根据2018年中国调味品协会《中国调味品著名品牌企业50强/100强》产量10万吨以上的食醋企业仅有4家，食醋行业CR5仅有16%左右，借鉴日本经验，日本上世纪90年代，前五大食醋企业的集中度已经达到68%，国内集中度提升空间较大。扩张中的老牌醋企，具有品牌沉淀和粘性客户群，先发优势较强，但随着有着健全销售网络的其他企业加入，潜在品牌竞争或加大，龙头企业挑战与机遇并存。随着消费升级趋势确立，当消费者逐渐选择更健康、口味更丰富的高端产品时，也倾向选择知名度高、有品质保障的大厂商的产品，消费升级从一定程度上会倒逼小企业退出行业，淘汰部分低端和小作坊产能。基于此，预计未来行业集中度将进一步提升。（来源：中国调味品协会、中国产业信息网、中国产业发展研究网）(二)公司发展战略公司将进一步聚焦调味品主业，加快“醋业、酒业、酱业”三大核心主业发展，发力主业、提升能力、推动创新，着力从产业、技术、产品、体制机制、经营模式五个方面加快转型升级。全力以赴推动企业高质量发展，力求“瘦身强体”十大行动取得实效，提升公司产品市场竞争力，努力争做全球醋业领跑者。(三)经营计划2020年是“十三五”的收官之年，也是承前启后开启“十四五”的帷幕之年，公司积极贯彻“聚焦主业、生态优先、绿色发展”的基本原则。2020年，受疫情影响调味品行业将面临着严峻的考验，上游原料供货商、包材设备提供商成本上升影响了企业生产成本，下游物流运输系统受限、经销商订单、餐饮消费量减少直接影响企业经营收入。作为行业龙头企业在经历了此次涅磐重生后也面临着诸多发展机遇和挑战：机遇来自于消费升级步伐加快、行业整合力度加大、品牌优势正逐步显现；挑战则是行业增速趋缓、行业竞争加剧、企业发展不确定因素增多。新的一年，董事会将团结带领全体员工，进一步深化企业内部变革，全力推进企业高质量发展。坚持聚焦三大核心主业发展、剥离辅业，经营目标对标行业最高水平，超过行业平均增速水平，继续巩固中国醋业龙头地位；公司力争实现：主营调味品业务销售超12%增长，扣除非经常性损益净利润实现12%增长以上的年度经营总目标。（该经营目标受未来经营环境影响存在一定的不确定性，并不构成对投资者的业绩承诺，敬请投资者注意投资风险）为此，公司将全力以赴提高经营质量，强化风险防范，全方位调动员工积极性。具体公司将求真务实的做好以下几方面工作：1.聚焦主业谋发展。一是围绕“聚焦战略”，通过实施营销体系改革、品牌建设体系改革、园区统一规划，不断做强醋系列，做深酒（黄酒、料酒）系列，做宽酱（酱油、酱菜、酱料）系列；二是集中力量抓好香醋扩产续建项目、料酒扩产工程和灌装生产线扩能项目，经过新的扩能后，香醋可增加产能8万吨/年，料酒产能实现翻番，切实保障当前销售增长需求；三是进一步利用现有院士团队和博士后工作站这一平台，吸纳更多的高端技术人才加盟恒顺，实现醋业龙头地位稳固、料酒“数一数二”、酱类快速拓展的目标。2.深化改革增动力。一是实施品牌建设体系改革。加大百年文化内涵挖掘，创新构建“智慧零售”新思路，推进品牌终端门店标准化体系建设，打造旗舰店，改造恒顺商场，规范店面设计，营造“爱厨房爱生活”场景，满足消费者需求，提高消费便捷程度，从而增加顾客门店逗留时间，提升品牌形象，实现“恒顺味道小康生活”愿景。二是实施产品体系改革。坚持围绕消费升级趋势，加大研发力度，注重产品体验的便捷性、快捷性；同时，全面梳理、整合和筛选，通过提升产品定位、设计、组合等，打造差异化核心竞争力；努力构建以市场需求为导向的应用型产品研发体系，加强消费引导，从而不断提升公司营销质量水平。三是实施营销体系改革。实行战区制，将现有36个片区重新整合划分成4大战区（华东战区、北方战区、南方战区、本部战区），强化市场统筹规划的作战意识；整合市场资源，理顺营销体系管理，实现营销一盘棋的大格局；整合特通部为大客户部，主攻团购、大客户、定制等商务渠道；更快深耕传统渠道，开拓电子商务和海外渠道。四是实施考核与监督体系改革。通过充分发挥薪酬与考核委员会作用，构建分类、分层，边界清晰的全新考核体系，充分发挥绩效考核的正向激励和反向约束作用，激发企业内生动力；通过内部审计委员会，进一步完善公司内部审计监督体系，更好地发挥审计工作在推动公司高质量发展中的保障作用，降低公司三项费用率；通过成立招投标委员会，确保供方及其提供的产品和服务符合公司要求，合理控制并降低采购成本，更好规范公司招投标管理工作，实现企业管理的透明化、制度化、流程化、规范化。3.规范运作强推进。一是加快对现有法人治理结构的优化和调整，解决重叠、错位、错配的问题；二是理清母公司与子公司的关系，坚持平等、竞争、效益原则，优化股权结构及资本配置，提高各子公司专业化水平，实现整体战略目标；三是理清核心主营业务与非主营业务的关系，根据市委、市政府的战略部署和市国资委“瘦身强体”工作要求，重新制定《瘦身强体工作方案》并加快推进落实。4.政治引领激活力。坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，强化党对国有企业的全面领导，全力提升治理体系和治理能力现代化，围绕“三色三心三力”主题，推进全面从严治党在国企落地落细。一是要坚守“恒顺众生”的本心；二是要坚守“专注酿造”的匠心；三是要坚守回馈社会的良心。不断提升国企党组织政治引领力、激发党员干部队伍战斗力、汇聚百年恒顺文化凝聚力，推动企业持续健康发展。2020年主要经营指标(四)可能面对的风险调味品行业的原材料采购和生产过程中的质量控制关系到食品安全。国家已经颁布了以食品安全法为核心的一系列法律法规。调味品行业渠道快速整合，格局调整，以及消费者行为模式改变等，为调味品生产企业带来诸多挑战。产品、技术、资本、人力等多方面升级已经成为企业必须直面的课题，公司面临着各种的风险。1.原材料价格波动的风险醋的主要原料是糯米，占到公司生产成本的30%以上，若受宏观调控影响，有所波动，其势必影响毛利率，是公司面临盈利水平的重要风险。2.品牌被侵害的风险公司的恒顺品牌在调味品行业内拥有超强的信誉和广泛的知名度，是镇江香醋的代表，虽然近年来国家加大了对中华老字号，中国驰名商标的保护，但是近年来还是有部分小公司试图对恒顺的商标、商号进行仿制。公司品牌若被侵害，可能导致消费者信赖度降低，使公司面临订单减少、市场销售计划受阻的情况，进而影响公司业绩水平。3.食品安全控制风险随着国家对食品安全的日趋重视、消费者食品安全意识的加深以及权益保护意识的增强，食品安全和质量控制已成为食品加工企业生产经营的重中之重。国家及相关部门相继颁布了《食品生产加工企业质量安全监督管理实施细则》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全国家标准管理办法》等一系列政策法规，用以规范食品加工企业的生产经营行为，以最大限度地保障消费者利益。公司自成立以来，在历次的国家级市场抽检中，产品质量均符合要求。尽管如此，如果公司的质量管理工作出现疏忽或因为其他原因发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和公司产品的销售，因此，公司存在由于产品质量安全控制出现失误而带来的潜在经营风险。以上潜在的风险董事会高度重视，并责成经营层及早研究落实应对预案，切实做好风险防控工作。

四、报告期内核心竞争力分析公司为"中华老字号"企业，始创于1840年清道光年间，作为"四大名醋"之首镇江香醋的代表，目前是中国规模最大、现代化程度最高的食醋生产企业，也是唯一的食醋上市企业，形成了以行业地位明显、品牌知名度高、渠道广泛、非物质传统工艺与现代化创新结合的技术优势、质量优等诸多竞争优势。公司食醋产品的产销量长期位居全国第一，是国内规模最大、现代化程度最高的食醋生产企业；（一）品牌价值巨大，消费升级潜力高。公司的品牌具有很高的消费者心智夺取程度，是消费品行业最大的持续性竞争优势。另外食醋类特别是恒顺香醋及相关产品（醋饮，醋胶囊等）作为健康食品，未来消费空间巨大，按照日本的人均可比研究，国内的醋及其产品的人均消费量至少还有3倍以上的提升空间。（二）独特酿造的技艺，造就独具的产品特性。国务院2006年将镇江恒顺香醋酿制技艺列入首批国家级非物质文化遗产名录，也是江苏省食品制造业中唯一入选的传统手工技艺。恒顺香醋选用优质糯米为原料，采用固态分层发酵的传统技艺，历经制酒、制醅、淋醋三大工艺过程40多道工序精制而成，独具“酸而不涩，香而微甜，色浓味鲜，愈存愈醇”的特色。独特的酿造技艺，使得醋类产品拥有极强的盈利能力，高端产品毛利率在50%以上，使得其具备了大部分调味品没有的投资价值。（三）产品质量安全始终引领行业，质量管控体系优于同类企业。通过食品链可追溯管理，公司建立了一整套从农田到餐桌的管理体系。严格的管控使公司质量安全处于行业领导地位，消除了食品质量安全风险。食醋本身具有较高酸度，不易变质，恒顺醋的酸度更是高于整体醋类产品，具有非常强的食品安全壁垒。报告期内，公司核心竞争力持续提升。来源: 同花顺金融研究中心

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