风险规划师是干什么的
2023-06-21 分类：百科
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1.依据客户的资产规模、需求，提供综合性咨询服务，并利用金融工具制定适合方案。
2.为客户提供保障需求缺口、家庭财务状况分析，并制定解决方案。
风险规划师是干什么的
通过与客户的沟通交流，了解客户资产规划的风险及需求
根据客户的资产规模、生活目标和预期收益目标进行专业的风险承受力分析，设计合理的理财方案
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