食品饮料每周谈 2021年第41期（注意动量交易者离场带来的回调）

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内容：上周申万食品饮料指数0.71%，其中食品加工指数2.97%，饮料制造-0.11%，整体处于周线级别下跌,日线级别的反弹中，沪深300指数-1.35%,跑赢指数2.05%。

核心观点：

1. 涨价带来动量交易者进场，上涨的快，回调也会很快；白酒下周到达周线时间窗，观察是否可以企稳反弹。

2. 调味品继续观望

3. 维生素价格开始上涨，开始布局

4. 猪肉回落有技术性买点出现，鸡肉回落也有技术性买点

5. 农业逢低潜伏干1号文件

市场回顾：白酒分化，围绕业绩展开；饮料上涨为主，超跌反弹；其他板块围绕涨价作为主题展开。农业品加工板块涨幅较大，养殖链涨幅较大

（一）白酒

1. 湖南内参酒销售有限责任公司下发了《关于部分内参酒调价的通知》。自2022年1月1日起，52度1L内参酒、52度500ml*2内参酒礼盒战略价分别上调100元/瓶，52度750ml内参酒战略价上调50元/瓶。52度500ml内参酒（大师）战略价上调100元/瓶，建议零售价3098元/瓶。

2. 前三季度酿酒产业营收利润两位数增长10月31日，中国酒业协会数据显示：2021年1-9月，全国酿酒行业规模以上企业完成酿酒总产量4238.21万千升，同比增长3.3%；销售收入6291.93亿元，同比增长14.89%；利润总额1461.91亿元，同比增长24.71%。

3. 古井贡酒从即日起，停止接收年份原浆古20产品订单。有业内人士表示，古20停货既是古井贡酒基于亮眼的市场表现，根据实际需要所做出的营销决策，也是为了进一步推进古20的市场调控和渠道管理的战略举措。古井贡酒前三季度实现营业收入101.02 亿元，同比增长25.19%；归属于上市公司股东净利润为19.69亿元，同比增长28.05%。

4. 至尊舍得系列已停产。11月2日，舍得酒业在投资者互动平台表示，公司高端限量产品“至尊舍得（吉祥八宝）”自2010年推出至今，累计出品仅千余坛，为维护限量产品的稀缺性，公司现已不再生产该系列。

5. 水井坊典藏大师版提价。近日，四川水井坊股份有限公司下发通知，即日起拟对水井坊产品典藏大师版价格进行调整，典藏大师版52度500ml整箱团购价提升50元/瓶，零售价提升200元/瓶；典藏大师版38度500ml整箱团购价提升40元/瓶，零售价提升100元/瓶。

6. 顺鑫农业(000860.SZ)11月5日在投资者互动平台表示，牛栏山高中低产品系列都有布局，牛栏山经典二锅头(黄龙)、珍品三十年(青龙)、魁盛号为代表的是牛栏山的高端产品。其中，魁盛号樽玺市场指导价1598元/瓶。

（二）啤酒黄酒葡萄其他酒板块

1. 京东双十一首日啤酒TOP3出炉。11月2日，京东超市消息，根据从10月31日晚8点到1日全天销售额统计，京东超市的啤酒成交额同比增长80%，用户同比增长60%，精酿啤酒同比增长6倍，而果啤则增长了7倍。共有220+个啤酒品牌参加，涉及1800+个单品，其中百威啤酒、青岛啤酒、乌苏啤酒拿下啤酒品牌排行榜前三名。

（三）调味品板块

1. 【恒顺醋业】恒顺醋业：鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，为了更好地向消费者提供优质产品和服务，促进市场的可持续发展，决定自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。

2. 【中炬高新】公司公布关于控股股东部分股份被司法标记的公告。截止目前中山润田所持公司股份已全部处于质押/司法标记/司法冻结/轮候冻结状态

（四）食品综合板块

1. 【千味央厨】公司发布2021年限制性股票激励计划。激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计1,568,400股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额85,104,136股的1.84%

2. 【克明食品】公司发布关于股份回购进展情况的公告。截止2021年10月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份数量为1,231,500股，占公司目前总股本337,010,083股的0.37%，成交均价为10.77元/股，最低价为10.15元/股，最高价为11.18元/股，支付总金额为1,326.03万元（不含交易费用）。

3. 【海欣食品】鉴于各原材料、人工、能源、运输等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究并审慎考虑后决定，对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自11月3日起按各产品调价通知执行。

（五）肉制品

1. 【安井食品】公司发布关于部分产品价格调整的公告。福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）鉴于各原材料、人工、运输、能源等成本持续上涨，为更好地向经销商、消费者提供优质产品和服务，促进市场及行业可持续发展，经公司研究决定，对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格自2021年11月1日起按各产品调价通知执行。

2. 【安井食品】安井食品定增申请获中证监核准批复。中证监核准批复公司非公开发行不超过48,884,872股新股，批复自核准发行之日起12个月内有效。

3. 得利斯：一个月前公司对预制菜相关牛肉类产品价格已进行了调整 近期也对部分牛肉类产品进行了再次提价

（六）养殖链

1. 牧原股份公告，2021年10月，公司销售生猪525.8万头(其中仔猪销售5.7万头)，销售收入71.01亿元。公司商品猪销售均价11.88元/公斤，比2021年9月上升3.39%。

2. 中牧股份公告，2021年11月3日，2020年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重召开。由中国农业科学院饲料研究所和公司等单位合作申报的“奶牛高发病防治系列新兽药创制与应用”研究成果，获得国家科学技术进步奖二等奖。

3. 普莱柯：公司开发的猪伪狂犬灭活疫苗是针对猪伪狂犬病流行株的灭活疫苗 可对猪伪狂犬病流行毒株和经典毒株均产生完全的保护力

4. 益生股份：公司只饲养肉种鸡 不饲养蛋鸡

5. 国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重举行。瑞普生物参与的“猪圆环病毒病的免疫预防关键技术研究及应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。这是瑞普生物第二次在国家科学技术奖励大会上领取荣誉。

6. 蔚蓝生物：水产养殖创新益生菌添加剂产品预计于2021年底正式登陆中国市场

（七）农产品

1.佩蒂股份：公司当前产能利用率处于饱和状态 海外工厂不存在关税的影响

（八）添加剂板块

1. 【佳禾食品】2021年11月3日，2020年度国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂召开。佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）参与完成的“食品工业专用油脂升级制造关键技术及产业化”项目荣获国家科学技术进步二等奖。同时，公司董事长柳新荣先生作为该项目主要完成人之一，获得个人荣誉。

2. 华北制药：解酒饮料“壹秒梦醒”是由安徽天下水坊饮品有限公司生产 公司下属华维公司代理分销的一款饮料

3. 华康股份：公司于2021年8月31日开始与薇娅合作 在其直播间销售禾甘品牌零卡糖、木糖醇等产品

长期主要跟踪标的：

伊利股份 600887 持有 （25~30）

贵州茅台 600519 持有 （1585~1685）

五粮液 000858 观望 （190~210）

青岛啤酒 600600 持有 （76~82）

华致酒行 300755 持有（34~37）

农夫山泉 HK09633 持有（20~35）

东鹏特饮 605499 观望（115~170）

双汇发展 000895 观望（23.5~34）

绝味食品 603517 低吸（42~80）

安井食品 603345 低吸（80~121）

汤臣倍健 300146 观望 （25.1~37.6）

立高食品 300973 持有（77~96）

味知香 605089 观望（41~56）

恒顺醋业 600305 观望(11.41~13.84)

海天味业 603288 持有（75~80）

涪陵榨菜 002507 持有(23.09~27.13)

安琪酵母 600298 持有(33.33~44.44)

广州酒家 603043 低吸(22~25)

千味央厨 001215 持有（41~50）

中宠股份 002891 观望(17.5~26)

良品铺子 603719 持有(26~30.16)

牧原股份 002714 持有

圣农发展 002299 持有

短期技术性跟踪标的：

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